Leistungen

Unser Leistungsportfolio dreht sich rund um den Kapitalmarkt: Kapitalbeschaffung, Verkauf von Unternehmensanteilen, Diversifikation der Investorenbeziehungen. Unser Fokus liegt auf Firmen im Small Cap Bereich mit bis zu 500 Mio. Euro Unternehmenswert.

Eigenkapital ist der Anfang von Allem.

Von der Frühphasenfinanzierung mit Business Angels, einer ersten Finanzierungsrunde mit Venture Capital, eine Expansionsfinanzierung mittels Private Equity oder ein Börsengang bzw. eine Kapitalerhöhung – Wir unterstützen unsere Kunden in allen Fragestellungen rund um die Eigenkapitalausstattung des Geschäfts.
Wir haben die Kontakte zu den Finanzierungsgebern, die zu Ihrem Unternehmen passen. Wir unterstützen Sie, eine Struktur zu finden, die langfristig den Bedürfnissen des Unternehmens und seiner Gesellschafter gerecht wird. Wir erarbeiten mit Ihnen Alternativen – damit Sie sich für den besten Weg entscheiden können.

Wir schützen Ihre Interessen als Unternehmen und Gesellschafter im Wettbewerb um frisches Kapital.

Wir unterstützen Sie als IPO Berater bei der Strukturierung und Durchführung Ihres Börsengangs (IPO). Vor dem Hintergrund unserer vielfältigen Transaktionserfahrung und Kapitalmarktzugänge entwickeln wir mit Ihnen ein schlüssiges Emissionskonzept. Im Blick auf Ihr Geschäftsmodell, die Unternehmensstrategie, Kernkompetenzen und deren Nachhaltigkeit sowie einer richtigen Positionierung – auch mit Blick auf die Peer Group – erarbeiten wir gemeinsam die Equity-Story. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer realistischen Bewertungsvorstellung und helfen Ihnen, ein geeignetes Bankenkonsortium zusammenzustellen. Wir schützen Sie vor bösen Überraschungen mit einem realistischen „management of expectations“.

Unseren börsennotierten Mandanten stehen wir beratend bei Kapitalerhöhungen oder Umplatzierungen zur Seite. Ebenso begleiten wir den Wechsel des Börsensegmentes.

Wir managen Ihre Investorenbeziehungen. Zielgerichtet und Professionell.

Zur Erhöhung der Unternehmensbewertung, im Kontext der Peer Group sowie des Markt- und Wettbewerbsumfeldes und zur Erhöhung des Handelsvolumens, entwickeln wir für unsere Kunden nachhaltige Strategien zur aktiven Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Wir unterstützen Sie aktiv bei der Entwicklung bzw. Diversifikation Ihres Aktionariats und übernehmen auch im Tagesgeschäft die Umsetzung aller Maßnahmen. Wir übersetzen Ihre Geschichte in die Sprache der Investoren.

Wir öffnen Ihnen Türen – und zwar die richtigen.

Wir bauen wir auf langjährige Kontakte in die Financial Community sowie unser Marktverständnis und unsere Erfahrung im Aktienmarketing. Wir kennen und identifizieren geeignete Investoren und Multiplikatoren und vermarkten Ihr Unternehmen bei Investoren, Analysten und Brokern, die zu Ihnen passen. Wir helfen Ihnen, ihre Zeit effektiv einzusetzen und die Personen zu treffen, die sie kennen sollten.

Wir verstehen uns als Small-Cap Spezialist für Unternehmen bis 500 Mio. Euro Marktkapitalisierung und stützen uns auf ein explizites Netzwerk zu pan-europäischen Small und Microcap Investoren in verschiedenen Branchen. Dabei sprechen wir nicht nur mit Institutionellen (Fonds), sondern auch Vermögensverwaltern und Family Offices .

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Organisation und Durchführung auftragsbezogener Roadshows und Investorenveranstaltungen.

Wir glauben nicht an standardisierte Prozesse im M&A Geschäft – sondern an maßgefertigte Lösungen.

Unternehmensverkauf

Da jedes Unternehmen und jede Verkaufssituation anders sind, überlegen wir mit jeder Transaktion neu, wie wir diese individuell strukturieren und vermarkten. Ob Dual Track, kontrollierte Auktion, ein Börsengang als Teilexit oder ein exklusiver Verkauf: Wir finden eine Struktur, die dem Unternehmen, seinen Gesellschaftern und allen weiteren Beteiligten am besten gerecht wird. In verfahrenen Gesellschaftersituationen finden wir unkonventionelle Lösungsmöglichkeiten.

Durch unsere langjährige Erfahrung gewährleisten wir Transaktionssicherheit und ermöglichen Ihnen, die bestmögliche Verkaufssituation zu schaffen.

Unternehmenskauf

Innerhalb kurzer Zeit entwickeln wir ein tiefes Verständnis der DNA Ihres Unternehmens, der Strategie und der Unternehmenskultur. Wir identifizieren potenzielle Zielunternehmen, die wirklich zu Ihnen passen und gewährleisten durch verbindliches Auftreten, professionelle Verhandlungsführung und eine klare Strukturierung der Transaktion eine hohe Abschlusswahrscheinlichkeit.

Öffentliche Übernahmen

Bei öffentlichen Übernahmen bewegen wir uns sicher im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Auf Käufer- oder Verkäuferseite unterstützen wir unsere Mandanten bei freundlichen Übernahmen wie auch in Abwehrsituationen.