Erfolgsgeschichten
Jede Firma und jeder Unternehmer hat seine eigene Genetik. Deswegen gleicht auch kein „deal“ dem anderen. Aus diesem Grund glauben wir an die manufakturhafte, individualisierte Beratung. Gerne begleiten wir auch Ihre Erfolgsgeschichte.
Aufgabe:
Aus eigener Kraft gewachsen, hat das Unternehmen ein interessantes Technologieprodukt entwickelt und sich einen guten Stamm an Referenzkunden in Europa erarbeitet. Das Unternehmen steht nun vor der Entscheidung zwischen „hausgemachtem“ – eigenfinanziertem Wachstum im Heimatmarkt oder einem gewagten Schritt in neue Märkte. Hierzu wird frisches Kapital benötigt – am liebsten von einem Kapitalgeber, der eine Expertise bei der Internationalisierung neuer Technologien hat.
Ergebnis:
Lakeside Castle hat den Strategieprozess der Gründer begleitet und 5 Mio. Wachstumskapital eingeworben. Zwei international aktive Venture Capital Gesellschaften mit explizitem Track-Record im Technologiebereich unterstützen das Unternehmen als Minderheitsgesellschafter nicht nur mit Kapital, sondern auch ihrem Know-How und ihren Kontakten.
Mit den eingeworbenen Mitteln und der Unterstützung der neuen Partner kann die Gesellschaft ihre Wachstumsstrategie umsetzen und die geplante Umsatzverdoppelung innerhalb von drei Jahren erreichen.
Aufgabe:
Die in Privatbesitz befindliche Gesellschaft hatte den Weg an die Börse eingeschlagen. Ein Experte wurde gebraucht, der den Prozess mit Fachkenntnis und Expertenwissen begleiten würde. Von der Wahl der richtigen Bank, der Bewertung, der Platzierungsstrategie und vor allem für die richtige Einwertung aller Informationen für das Management und den Aufsichtsrat – um alle Hindernisse und Schwierigkeiten frühzeitig erkennen, zu können und rechtzeitig gegenzusteuern, falls etwas nicht nach Plan läuft.
Ergebnis:
Die Gesellschaft konnte im Rahmen des gesetzten Zeitrahmens den IPO im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse durchführen und einen Mittelerlös von über 40 Mio. Euro erzielen.
Aufgabe:
Als die Gesellschaft 2013 bei Lakeside Castle Kunde wurde, lag die Marktkapitalisierung bei weniger als 50 Mio. Euro, die Gesellschaft war deutlich unterbewertet, die Aktie stark illiquide.
Die Aufgabenstellung für Lakeside Castle war, das Unternehmen am Kapitalmarkt zu entwickeln und Bewertung sowie Handelsvolumen zu verbessern – auch mit dem Ziel, zukünftig den Kapitalmarkt sinnvoll für die Kapitalbeschaffung nutzen zu können.
Ergebnis:
Die Marktkapitalisierung konnte sukzessive erhöht, das Handelsvolumen gesteigert und die Bewertungsasymmetrie behoben werden. Das Aktionariat der Gesellschaft konnte deutlich verbreitert und internationalisiert werden, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken und Analysten intensiviert.
2017 wurde das Eigenkapital durch eine Kapitalmaßnahme (10% Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss) deutlich gestärkt werden. Mehr als 20 Mio. frisches Kapital helfen der Gesellschaft, ihren erfolgreichen Wachstumsweg weiter fortzusetzen.
Aufgabe:
Nach einer erfolgreichen Sanierung soll ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen an einen Finanzinvestor veräußert werden – leider divergieren die Vorstellungen im Gesellschafterkreis und widersprechende Interessen müssen in Einklang gebracht werden.
Ergebnis:
Lakeside Castle beriet den Hauptgesellschafter im Zuge der Verkaufsverhandlungen und der Befriedung des Gesellschafterkreises. Die Gesellschaft wurde erfolgreich an eine namhafte deutsche Private Equity Gesellschaft verkauft. Mit dem neuen Eigentümer kann das Unternehmen seinen Wachstumskurs weiter beschleunigen und erforderliche Investitionen in Angriff nehmen.
Aufgabe:
Die in einem sehr speziellen Feld tätige Gesellschaft hat viele Investoren im Heimatmarkt – in anderen Ländern ist die Gesellschaft nahezu unbekannt. Um langfristig den Kapitalhunger der Gesellschaft zu stillen müssen neue Investorenkreise angesprochen und werden und der Einsatz verschiedener Finanzierungsinstrumente evaluiert werden.
Ergebnis:
Seit Start der Zusammenarbeit in 2014 konnte das Aktionariat signifikant diversifiziert werden, neue Broker konnten für die Aktie gewonnen und die Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt insgesamt erhöht werden. In 2015 und 2017 wurden jeweils eine Kapitalerhöhung durchgeführt, darüber hinaus eine Wandelschuldverschreibung begeben sowie eine sog. „Equity Line“ eingerichtet. Insgesamt konnte die Gesellschaft mehr als 25 Mio. Euro frisches Kapital einsammeln und damit ihre richtungsweisende Technologie weiterentwickeln.